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LED产业成为我 国节能环保领域的一匹黑马
来源:中国 证券网 | 点击: | 录入时间: 2013/12/26
当前LED产业已成为 新一代节能环保主力军,也是新一代信息技术的重要组成部分。中国能源消耗已高居全球第一,各种形式的节能显得尤为重要。近年来,LED行业迅速成 为节能领域的一匹“黑马”。 有消息称, 自2014年1月1日起,美国 家庭常用的40瓦和60瓦传统白炽 灯的制造商将停止生产和供货。受此消息影响,a股LED板块随即普 涨,长方照明、乾照光电等个股更是出现涨停的情况。 据调研机构 ledinside预测,2014年中国LED照明产品出 货量将达13.2亿只,比今 年增长68%。 尽管照明端 需求出现持续增长,但是中国led整体产能过 剩的状况由来已久。“冰冻三尺非一日之寒”,随着美国led照明端应用 市场的打开,国内产能过剩的情况能否得到有效缓解?中国LED产业能否借 此走出产能过剩的迷局?产业大洗牌 是否将来临? 补贴下的产 能过剩 2011年,那场席 卷珠三角地区的LED企业倒闭潮 仍历历在目——从曾经被资本追逐的朝阳产业,到多家企业老板频频“跑路”,转变之快令人瞠目结舌。投资扩产造成行业产能过剩,通常被认为是导致此次倒闭潮的最大“元凶”。 虽然事隔两 年多的时间,但是产能过剩仍是中国LED行业头上挥 之不去的乌云。 美国投资机 构lux research中国区总监 厉俊指出:“譬如在中国LED照明产业链 中,生产灯泡的环节就至少存在5000家以上的企 业,基本上也属于企业和资本不能再投资的地方。” 他说,目前 国内LED封装企业也 已经超过1000家,同样非 常拥挤。而上游生产外延片的企业,也已经超过50家。 “造成产能 过剩的最大原因就是行业的预期太高。国家确实推出了很多好的政策也给予大量补贴,在此情形下企业迅速扩张导致行业立即出现过剩。”厉俊说。 同样投资led照明的纪源 资本合伙人于立峰也指出,中国的LED照明产业往 往依靠大量的政策与财政补贴拉动,甚至需要政府直接给企业相关的工程项目,“所以造成政府一给钱大家就一哄而上的局面,而且行业门槛进入又比较低,容易造成产能过剩”。 于是,中国 LED产业便出现 一边是政府拼命补贴,另一边企业却纷纷倒闭的奇怪场景。 仍有发展空 间 不过,于立 峰认为虽然当前led产业出现了 产能过剩,但这只是一个“伪命题”,“中国的LED产业仍然有 很大的发展空间没有被释放”。 随着中国大 气、空气与土壤污染的日益严重,普通民众对于环保的意识已经越来越强烈,节能且环保的LED照明灯具也 慢慢开始被大众所接受。 “人们开始 意识到,不能在强调节能环保的同时,自己却做一些污染环境的事情。”于立峰说。 新沃资本高 级副总裁杨栋锐也表示,当前LED产业确实遇 到一些产能过剩与技术性的问题,但这只是阶段性问题。 不少业内人 士也认为,其实目前中国LED行业的发展 还是较为健康的。每个行业在发展中都会遇到相同的一些问题,如技术障碍、短期的产能过剩等等。 从目前终端 售价来看,led照明产品价 格下降的速度非常快。杨栋锐说:“目前每瓦单价大约为4~5元,以前则 需要几十元,基本上现在普通老百姓买得起也用得起LED灯。” 与此同时, 全球led 照明产品的 价格也快速下降,如球泡灯和灯管等替代型光源产品的替换最为突出。北美地区如美国政府对于LED照明扶持力 度就在逐渐加大,美国家庭常用的40瓦和60瓦传统白炽 灯的制造商自2014年1月1日起将停止 生产和供货,便是政府支持的表现之一。 据悉,美国 能源之星(energy star)等还计划对 照明产品补贴的数量增长迅速,将促使led照明产品价 格进一步降低。市场预测显示,明年北美地区LED 照明产品用 量成长率预计达72%。 企业大洗牌 将来临 统计数据显 示,2013 年全球LED 照明市场规 模约272 亿美元;2014 可望达392 亿美元,市 场渗透率达34%;2015 年将达459 亿美元,渗 透率有望超过4 成。 中投顾问高 级研究员贺在华表示,美国市场的打开能够有效缓解我国LED产业面临产 能过剩的问题。 目前,美国 led市场主要集 中于sign display和mobile display,其LED高需求主要 体现在signboard、广告牌和 移动手机产品上,这些领域的需求量仍在继续增长。 “如今加上 家庭照明市场需求的打开,对进军美国LED市场的国内 企业而言无疑是一个利好消息。”贺在华说。 不过,目前 LED照明产品价 格年均下降幅度超过20%,尽管销量 上升市场进一步打开但企业利润并没有明显上升,大部分企业却陷入“增收不增利”的怪圈。 贺在华认为 ,从经济学角度来看,在短期供给过剩难以迅速调整的情况下,需求的大幅增加,能够在短期内改观LED长期“增收 不增利”的局面。 但他同时提 醒道,从长期来看企业为了获得更多收益可能会盲目继续扩大规模,如果不加以管制,可能会导致产能过剩的情况继续恶化。 对于LED产业今后的 发展,厉俊指出,目前国家在终端补贴方面基本都是给大企业的,因此未来许多小企业肯定会面临倒闭的状况。 华创证券研 究员段迎晟也认为,在未来2年的价格战 和性能战的压力下,国内的芯片厂商将从现在的51家并购整合 到10家左右。 在下游方面 ,转型快、有渠道优势的传统照明企业有很大优势,转型慢的传统照明企业会死掉。有实力的LED企业会开始 大规模地寻找有渠道、规模优势的企业,进行整合或者形成策略联盟。 “这个行业 本身就是优胜劣汰的过程,从商业模式上讲要从工程类公司向产品类公司、商品类公司转移。LED未来的发展 前景是很广阔的,只不过在这个过程当中有一个提高寿命、商业成果转化和优胜劣汰的过程。”于立峰表示。
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